メッセージとリード管理
患者と潜在的なリードとの効果的なコミュニケーションは、成功する診療に不可欠です。Genkōは堅牢なメッセージングとリード管理ツールを提供します。
パート1：メッセージ
メッセージへのアクセス
- サイドバーのメッセージをクリック
- URL：
/admin/messages
メッセージ概要
メッセージインターフェースには2つのメインパネルがあります：
左パネル：会話リスト
- すべてのアクティブな会話
- 検索とフィルターオプション
- ステータスインジケーター
- 優先度バッジ
右パネル：会話ビュー
- 選択した会話のメッセージ
- メッセージ入力エリア
- AIアシスタントコントロール
会話の理解
各会話には以下が表示されます： | 要素 | 説明 | |——|——| | 患者名 | 会話の参加者 | | 最新メッセージ | 最新メッセージのプレビュー | | ステータスバッジ | アクティブ、保留中、解決済み | | 優先度 | 低、中、高 | | AIアイコン | AIが有効な場合は青いロボット | | メッセージ数 | 合計メッセージ数 | | タイムスタンプ | 最終アクティビティ時間 |
会話ステータス
| ステータス | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| アクティブ | 🟢 緑 | 進行中の会話 |
| 保留中 | 🟡 黄 | 返信待ち |
| 解決済み | ⬜ グレー | 会話がクローズ |
新しい会話を開始
- 新しい会話ボタンをクリック
- 患者を選択するか連絡先情報を入力
- 会話の優先度を設定
- AIアシスタンス設定を選択
- 作成をクリック
メッセージの送信
- 左パネルから会話を選択
- 入力エリアにメッセージを入力
- オプション：AIオーバーライドをトグル
- 送信をクリックまたはEnterを押す
メッセージオプション： | オプション | 説明 | |————|——| | AIオーバーライド | 有効にすると手動応答のためにAIをバイパス | | 添付ファイル | ファイルを追加（近日公開） |
AI支援メッセージング
Genkōにはインテリジェントなアシスタンスが含まれています：
AIの助け方：
- 初期応答を下書き
- コンテキストに基づいて返信を提案
- 日常的な問い合わせを処理
- コミュニケーションスタイルから学習
会話ごとのAIトグル：
- 会話設定を開く
- 「AI有効」スイッチをトグル
- オン：AIが自動的に応答可能
- オフ：すべての応答が手動
単一メッセージのAIオーバーライド：
- 送信前に「AIオーバーライド」をトグル
- メッセージがAI処理をバイパス
- 敏感または特定の応答に便利
メッセージインジケーター
メッセージ送信者タイプ： | アイコン | 送信者 | 説明 | |———-|——–|——| | 👤 ユーザー | 患者 | 患者からのメッセージ | | 🤖 ボット | AI | AI生成の応答 | | 💬 スタッフ | スタッフ | 手動スタッフ応答 |
AI生成バッジ：
- AIが作成したメッセージには小さなロボットアイコンが表示
- AIとスタッフの応答を区別するのに役立つ
会話のフィルタリング
クイック検索：
- 患者名またはメッセージ内容で検索
ステータスフィルタードロップダウン： | フィルター | 表示 | |————|——| | すべて | すべての会話 | | アクティブ | 進行中の会話 | | 保留中 | 返信待ち | | 解決済み | クローズした会話 |
会話アクション
会話からできること： | アクション | 方法 | |————|——| | ステータス変更 | ヘッダーのドロップダウンを更新 | | AIトグル | AI有効スイッチを切り替え | | 患者を表示 | 患者名リンクをクリック | | 会話を閉じる | ステータスを解決済みに設定 |
パート2：リード管理
リードへのアクセス
- サイドバーのリードをクリック
- URL：
/admin/leads
リードの理解
リードとは、関心を示したがまだ完全な患者記録に変換されていない潜在的な患者です。
リードソース： | ソース | 説明 | |——–|——| | WhatsApp | WhatsApp経由の問い合わせ | | ウェブサイト | ウェブサイトからのフォーム送信 | | 紹介 | 既存患者からの紹介 |
リードパイプラインステージ
リードはセールスパイプラインを通じて移動します：
リード → 見込み客 → 資格あり → 変換済み
↓
失注
| ステージ | 説明 |
|---|---|
| リード | 初期接触、最小限の関与 |
| 見込み客 | 真の関心を示した |
| 資格あり | 患者になる準備ができている |
| 変換済み | 患者に正常に変換 |
| 失注 | 変換されなかった |
表示モード
2つの表示モードを切り替え：
テーブルビュー：
- 従来のリスト形式
- 並べ替え可能な列
- 一括アクションが利用可能
カンバンビュー：
- ビジュアルパイプラインボード
- ステージ間でドラッグ＆ドロップ
- 素早いステータス変更
新しいリードの追加
- リードを追加ボタンをクリック
- リードフォームを入力：
| フィールド | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 電話番号 | はい | 主要連絡先番号 |
| 名 | いいえ | リードの名 |
| 姓 | いいえ | リードの姓 |
| メール | いいえ | メールアドレス |
| ソース | はい | どこから来たか |
| ステータス | はい | 現在のパイプラインステージ |
| メモ | いいえ | 追加情報 |
| タグ | いいえ | カスタムラベル |
- リードを作成をクリック
テーブルビューでのリード管理
検索とフィルター：
- 名前、メール、電話で検索
- ステータスでフィルター
- ソースでフィルター
テーブルアクション： | アイコン | アクション | |———-|———-| | ✏️ 編集 | リード情報を修正 | | 💬 メッセージ | 会話を開始 | | ✅ 変換 | 患者に変換 | | 🗑️ 削除 | リードを削除 |
カンバンビューでのリード管理
ドラッグ＆ドロップ：
- リードカードをクリックして保持
- 目的の列にドラッグ
- リリースしてステータスを更新
カードアクション：
- カード上のアイコンをクリックしてクイックアクション
- 矢印ボタンで左/右に移動
- 更新中は読み込みスピナーを表示
矢印での移動：
- ◀をクリックしてリードを左に移動
- ▶をクリックしてリードを右に移動
- ステータスが自動更新
リードを患者に変換
リードが患者になる準備ができたら：
- テーブルまたはカンバンビューでリードを見つける
- 患者に変換（✅アイコン）をクリック
- 変換を確認
- リードが患者記録になる
- ステータスが「変換済み」に変更
変換後：
- 患者記録が作成
- リードが変換済みとしてマーク
- 最初の予約をスケジュール可能
- 元のリードデータは保存
リードから会話を開始
- 任意のリードでメッセージアイコン（💬）をクリック
- 新しい会話が作成
- メッセージにリダイレクト
- リード情報が事前入力
リード情報の編集
- 編集アイコン（✏️）をクリック
- モーダルでフィールドを更新
- リードを更新をクリック
編集可能なフィールド：
- 名前と連絡先情報
- ソースとステータス
- メモ
- タグ
リードの削除
- 削除アイコン（🗑️）をクリック
- 削除を確認
- リードが永久に削除
警告： 削除されたリードは復元できません。削除前に重要なリードを患者に変換してください。
リードタグ
タグを使用してリードを分類：
一般的なタグ：
緊急フォローアップ保険質問価格敏感紹介
タグの追加：
- リードを編集
- タグフィールドにタグを追加
- 変更を保存
ベストプラクティス
メッセージ
- 迅速に応答：当日中の応答を目指す
- AIを賢く使用：日常的な問い合わせはAIに任せる
- 優先度を設定：緊急な会話を適切にマーク
- 解決済みを閉じる：完了した会話をアーカイブ
- プロフェッショナルに：HIPAA準拠のコミュニケーションを維持
リード管理
- 迅速にフォローアップ：24時間以内に新しいリードに連絡
- ステージを更新：パイプラインステータスを最新に保つ
- メモを追加：すべてのやり取りを記録
- タグを使用：簡単なフィルタリングのために分類
- 迅速に変換：資格のあるリードを患者に移動
トラブルシューティング
メッセージ
会話が読み込まれない：
- ページを更新
- インターネット接続を確認
- 別の会話を選択
AIが応答しない：
- 会話でAIが有効か確認
- 組織のAI設定を確認
- 無料プランではAIが無効かもしれない
リード
リードが移動しない（カンバン）：
- 読み込みが完了するまで待つ
- 矢印ボタンを代わりに使用
- ページを更新
患者に変換できない：
- 必須フィールドが入力されているか確認
- リードがすでに変換されているかもしれない
- 権限があるか確認
重複リード：
- 新しいリードを作成する前に検索
- サポートに連絡して重複をマージ
- 一貫した電話フォーマットを使用
他のモジュールとの統合
メッセージ ↔ 患者
- 患者名をクリックしてプロファイルを表示
- 患者記録からメッセージ履歴にアクセス
リード ↔ 患者
- リードを変換して患者記録を作成
- リード履歴は患者メモに保存
メッセージ ↔ リード
- リードから直接会話を開始
- 会話でリードコンテキストが利用可能
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