Gestión de Personal

Gestionar tu equipo efectivamente es crucial para las operaciones fluidas de la clínica. Esta guía cubre cómo agregar, gestionar y configurar miembros del personal en Genkō.

Acceder a Gestión de Personal

Haz clic en Personal en la barra lateral
O navega desde Configuración → pestaña Personal
URL: /admin/staff

Vista General del Personal

La página de Personal muestra:

Encabezado: Título y botones de acción
Búsqueda y Filtros: Encuentra personal rápidamente
Advertencia de Límite de Personal: Muestra uso contra el límite de tu plan
Lista de Personal: Tabla de todos los miembros del equipo

Roles del Personal

Genkō tiene cuatro roles principales de personal:

Admin

Acceso completo a todas las funciones
Puede gestionar otros miembros del personal
Acceso a facturación y configuración
Puede ver todos los pacientes y citas

Proveedor

Proveedores de salud (médicos, especialistas)
Puede gestionar sus pacientes asignados
Acceso a programación y telemedicina
Puede ver registros médicos

Enfermero

Personal de apoyo clínico
Puede asistir con el cuidado del paciente
Capacidades de edición limitadas
Acceso a signos vitales y registros básicos

Personal

Personal administrativo
Acceso básico de visualización de pacientes
Soporte de programación
Sin edición de registros médicos

Agregar Miembros del Personal

Paso 1: Clic en Agregar Personal

Haz clic en el botón Agregar Personal en la esquina superior derecha.

Paso 2: Completar Información del Personal

Rol y Acceso: | Campo | Requerido | Descripción | |——-|———–|————-| | Rol | Sí | Admin, Proveedor, Enfermero o Personal | | Título | No | Título profesional (ej., “Dr.”, “Lic.”) | | Especialización | No | Área de especialidad (para proveedores) |

Paso 3: Guardar e Invitar

Haz clic en Guardar para crear la cuenta del personal
Un correo de invitación se envía automáticamente
El miembro del personal debe establecer su contraseña para activar

Importar Personal (CSV)

Para importaciones masivas de personal:

Haz clic en el botón Importar Personal
Descarga la plantilla CSV
Completa la información del personal
Sube el archivo completado
Revisa y confirma la importación

Campos de la Plantilla CSV

Columna	Requerido	Descripción
first_name	Sí	Nombre
last_name	Sí	Apellido
email	Sí	Dirección de correo
role	Sí	admin, provider, nurse, staff
phone	No	Número de teléfono
title	No	Título profesional
specialization	No	Área de especialidad
license_number	No	Número de licencia
license_expiry	No	Formato AAAA-MM-DD

Gestionar Miembros del Personal

Ver Detalles del Personal

Haz clic en la fila del miembro del personal
O haz clic en el icono de ver (👁) en acciones
El perfil completo se abre con todos los detalles

Secciones del Perfil del Personal

Información Personal:

Nombre, título, detalles de contacto
Rol y especialización
Estado de la cuenta

Información de Acceso:

Fecha del último inicio de sesión
Estado de la cuenta (Activo/Inactivo)
Estado de verificación de correo

Información de Licencia:

Número de licencia
Fecha de vencimiento
Recordatorios de renovación

Editar Información del Personal

Haz clic en el icono de editar (✏️) o abre los detalles del personal
Realiza cambios en los campos permitidos
Haz clic en Guardar

Editable por Admin:

Toda la información personal
Asignación de rol
Detalles de licencia
Estado

Restablecer Contraseña del Personal

Si un miembro del personal olvida su contraseña:

Encuentra al miembro del personal en la lista
Haz clic en el menú desplegable (⋮)
Selecciona Restablecer Contraseña
Confirma la acción
Un correo de restablecimiento de contraseña se envía al miembro del personal

Nota: Los miembros del personal también pueden usar “Olvidé mi Contraseña” en la página de inicio de sesión.

Activar/Desactivar Personal

Desactivar Personal

Usa cuando un miembro del personal se va o necesita suspensión temporal:

Encuentra al miembro del personal
Haz clic en el menú desplegable (⋮)
Selecciona Desactivar
Confirma la acción

Efectos de la Desactivación:

El miembro del personal no puede iniciar sesión
Las citas existentes permanecen
Los datos se preservan
Se puede reactivar después

Reactivar Personal

Filtra para mostrar personal inactivo
Encuentra al miembro del personal
Haz clic en Activar

Eliminar Personal

Advertencia: Eliminar personal es permanente y no se puede deshacer.

Encuentra al miembro del personal
Haz clic en el menú desplegable (⋮)
Selecciona Eliminar
Escribe confirmación si se requiere
Haz clic en Confirmar Eliminación

Notas:

El propietario de la cuenta no puede ser eliminado
Reasigna pacientes antes de eliminar proveedores
Los registros históricos se preservan

Permisos de Roles

Matriz de Permisos

Permiso	Admin	Proveedor	Enfermero	Personal
Ver info básica de pacientes	✅	✅	✅	✅
Editar info básica de pacientes	✅	✅	✅	❌
Ver registros médicos	✅	✅	✅	❌
Editar registros médicos	✅	✅	❌	❌
Gestionar citas	✅	✅	✅	✅
Acceso a telemedicina	✅	✅	✅	❌
Gestionar personal	✅	❌	❌	❌
Acceso a configuración	✅	❌	❌	❌
Ver facturación	Solo propietario	❌	❌	❌

Personalizar Permisos

Los Admins pueden personalizar permisos de roles en Configuración:

Ve a Configuración → pestaña Personal
Encuentra la sección Controles de Acceso Basado en Roles
Ajusta las casillas para cada rol
Haz clic en Guardar

Gestión del Límite de Personal

Tu plan de suscripción determina cuánto personal puedes agregar:

Plan	Límite de Personal
Gratis	1 (solo propietario)
Inicial	3
Profesional	10
Crecimiento	Ilimitado

Cuando Alcanzas el Límite

Un banner de advertencia aparece en la página de Personal
El botón Agregar Personal está deshabilitado
Opciones:
1. Desactivar personal inactivo
2. Mejorar tu plan

Búsqueda y Filtrado

Búsqueda Rápida

Busca por nombre, correo o teléfono
Los resultados se actualizan mientras escribes

Filtro de Estado

Todo el personal
Solo activos
Solo inactivos

Filtro de Rol

Todos los roles
Admin
Proveedor
Enfermero
Personal

Invitaciones de Personal

Proceso de Invitación

El miembro del personal es creado por el admin
El correo de invitación se envía automáticamente
El miembro del personal hace clic en el enlace de invitación
El miembro del personal establece su contraseña
La cuenta se activa

Estado de la Invitación

Estado	Descripción
Pendiente	Correo enviado, aún no aceptada
Aceptada	Contraseña establecida, cuenta activa
Expirada	Enlace expirado (reenvío requerido)

Reenviar Invitaciones

Encuentra al miembro del personal
Haz clic en el menú desplegable
Selecciona Reenviar Invitación

Mejores Prácticas

Agregar Personal

Usa solo direcciones de correo laboral
Asigna el rol mínimo necesario
Completa información de licencia para proveedores
Configura disponibilidad después de crear la cuenta

Seguridad

Revisa el acceso del personal regularmente
Desactiva personal que se va inmediatamente
Usa requisitos de contraseña fuertes
Habilita autenticación de dos factores (cuando esté disponible)

Organización

Usa convenciones de nomenclatura consistentes
Mantén títulos y especializaciones actualizados
Rastrea fechas de vencimiento de licencias
Documenta asignaciones de roles

Solución de Problemas

El Personal No Recibe la Invitación

Verifica que la dirección de correo sea correcta
Pide al personal que revise la carpeta de spam
Reenvía la invitación
Verifica que el dominio de correo no esté bloqueado

No Puedo Agregar Más Personal

Verifica los límites del plan actual
Cuenta personal activo vs. total
Considera mejorar el plan
Desactiva cuentas no usadas

El Personal No Puede Iniciar Sesión

Verifica que la cuenta esté activa
Comprueba que el correo sea correcto
Restablece la contraseña si es necesario
Confirma que la invitación fue aceptada

Problemas de Permisos

Verifica la asignación del rol
Revisa la configuración de permisos personalizados
El Admin puede necesitar ajustar el acceso

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