Configuración y Ajustes
La sección de Configuración te permite personalizar Genkō para que coincida con las necesidades de tu práctica. Esta guía cubre todas las opciones de configuración disponibles para administradores.
Acceder a Configuración
- Haz clic en Configuración en la barra lateral
- URL:
/admin/settings
Estructura de Configuración
La configuración está organizada en pestañas:
| Pestaña | Propósito |
|---|---|
| Cuenta | Configuración de cuenta personal |
| Clínica | Interruptores de funciones de la práctica |
| Negocio | Información de la organización |
| Personal | Permisos del equipo |
| Disponibilidad | Programación por defecto |
| Seguros | Proveedores de seguros |
| Comunicaciones | Configuración de notificaciones |
| Integraciones | Conexiones externas |
Configuración de Cuenta
Configuración de cuenta personal para el usuario conectado.
Información de Perfil
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Tu nombre |
| Apellido | Tu apellido |
| Correo Electrónico | Correo de la cuenta (inicio de sesión) |
| Teléfono | Número de contacto |
Cambiar Contraseña
- Ingresa la contraseña actual
- Ingresa la nueva contraseña
- Confirma la nueva contraseña
- Haz clic en Actualizar Contraseña
Requisitos de Contraseña:
- Mínimo 8 caracteres
- Se recomienda mezcla de letras y números
- Sin contraseñas comunes
Autenticación de Dos Factores (Próximamente)
- Habilita 2FA para mayor seguridad
- Opciones de aplicación autenticadora o SMS
- Códigos de respaldo proporcionados
Preferencias de Notificación
Controla qué correos recibes:
| Notificación | Descripción |
|---|---|
| Recordatorios de Citas | Correo para próximas citas |
| Nuevos Mensajes | Alerta para mensajes de pacientes |
| Resumen Diario | Resumen diario de la práctica |
| Actualizaciones de Marketing | Actualizaciones de productos de Genkō |
Configuración de Clínica
Interruptores de funciones y configuración general de la práctica.
Interruptores de Funciones
Habilita o deshabilita funciones:
| Función | Descripción |
|---|---|
| Telemedicina | Habilitar consultas por video |
| Portal del Paciente | Permitir autoservicio del paciente |
| Reservas en Línea | Reserva pública de citas |
| Recordatorios SMS | Recordatorios por mensaje de texto |
| Mensajería IA | Chat asistido por IA con pacientes |
Configuración de Facturación
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Moneda por Defecto | Moneda principal (USD, MXN, etc.) |
| Tasa de Impuesto | Porcentaje de impuesto aplicable |
| Prefijo de Factura | Numeración personalizada de facturas |
Configuración de Citas
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Duración por Defecto | Duración estándar de citas |
| Tiempo de Colchón | Minutos entre citas |
| Ventana de Reserva | Qué tan adelante pueden reservar los pacientes |
| Política de Cancelación | Horas de aviso requeridas |
Configuración de Negocio
Configuración a nivel de organización.
Detalles de la Organización
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la Organización | Nombre de la práctica |
| Nombre Legal | Nombre del negocio registrado |
| ID Fiscal | Identificación fiscal del negocio |
| Teléfono | Número de teléfono principal |
| Correo Electrónico | Correo de contacto general |
Dirección
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dirección | Línea de dirección física 1 |
| Oficina/Unidad | Línea de dirección 2 |
| Ciudad | Nombre de la ciudad |
| Estado | Estado/Provincia |
| Código Postal | Código postal |
| País | País |
Marca
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Logo | Subir logo de la organización |
| Color Primario | Color primario de la marca |
| Zona Horaria | Zona horaria por defecto |
Configuración de Personal
Gestión del equipo y permisos.
Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)
Configura lo que cada rol puede hacer:
Permisos de Admin
- Acceso completo a todas las funciones
- No se puede modificar
Permisos de Proveedor
| Permiso | Por Defecto |
|---|---|
| Ver todos los pacientes | ✅ |
| Editar registros de pacientes | ✅ |
| Gestionar citas | ✅ |
| Acceso a telemedicina | ✅ |
| Ver análisis | ✅ |
| Gestionar personal | ❌ |
Permisos de Enfermero
| Permiso | Por Defecto |
|---|---|
| Ver todos los pacientes | ✅ |
| Editar info básica de pacientes | ✅ |
| Ver registros médicos | ✅ |
| Editar registros médicos | ❌ |
| Gestionar citas | ✅ |
| Acceso a telemedicina | ✅ |
Permisos de Personal
| Permiso | Por Defecto |
|---|---|
| Ver info básica de pacientes | ✅ |
| Editar registros de pacientes | ❌ |
| Ver registros médicos | ❌ |
| Gestionar citas | ✅ |
| Acceso a telemedicina | ❌ |
Personalizar Permisos
- Encuentra la sección del rol
- Alterna permisos individuales encendido/apagado
- Haz clic en Guardar Cambios
Configuración de Disponibilidad
Configuración de programación por defecto.
Horario de Atención
Establece horas de operación por defecto (afecta reservas públicas):
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Días Abiertos | Qué días operas |
| Hora de Apertura | Hora de apertura diaria |
| Hora de Cierre | Hora de cierre diaria |
| Zona Horaria | Zona horaria de operación |
Tipos de Cita
Configura los tipos de citas disponibles:
| Tipo | Duración | Color |
|---|---|---|
| Paciente Nuevo | 60 min | Azul |
| Seguimiento | 30 min | Verde |
| Chequeo Anual | 45 min | Morado |
| Consulta | 20 min | Naranja |
| Telemedicina | 30 min | Cian |
Agregar Tipos de Cita
- Haz clic en Agregar Tipo
- Ingresa nombre y duración
- Elige color de visualización
- Establece restricciones de disponibilidad
- Haz clic en Guardar
Reglas de Reserva
| Regla | Descripción |
|---|---|
| Aviso Mínimo | Horas antes de que se pueda reservar cita |
| Máximo Adelanto | Días adelante permitidos para reservar |
| Reservas del Mismo Día | Permitir/no permitir mismo día |
| Prevención de Superposición | Bloquear dobles reservas |
Configuración de Seguros
Gestiona los proveedores de seguros aceptados.
Lista de Proveedores de Seguros
Tabla de aseguradoras configuradas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Proveedor | Nombre de la compañía de seguros |
| ID del Pagador | ID electrónico del pagador |
| Estado | Activo/Inactivo |
| Acciones | Editar, Eliminar |
Agregar Proveedor de Seguros
- Haz clic en Agregar Proveedor
- Ingresa detalles:
- Nombre del Proveedor
- ID del Pagador
- Teléfono de Contacto
- Tipo de Envío (Electrónico/Papel)
- Haz clic en Guardar
Editar Proveedor de Seguros
- Haz clic en el icono de Editar en la fila del proveedor
- Modifica campos
- Haz clic en Guardar
Desactivar Proveedor
- Cambia el Estado a Inactivo
- El proveedor se oculta de nuevas reclamaciones
- Las reclamaciones existentes se preservan
Configuración de Comunicaciones
Configura las comunicaciones con pacientes.
Configuración de Correo Electrónico
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Remitente | Nombre del remitente en correos |
| Correo de Respuesta | A dónde van las respuestas |
| Pie de Correo | Texto personalizado del pie de página |
Configuración de Recordatorios
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Recordatorios de Citas | Habilitar/deshabilitar |
| Tiempo de Recordatorio | Cuándo enviar (24h, 48h, etc.) |
| Recordatorios SMS | Habilitar recordatorios por texto |
Plantillas (Próximamente)
Personaliza plantillas de mensajes:
- Confirmación de cita
- Recordatorio de cita
- Aviso de cancelación
- Mensajes de seguimiento
Integraciones
Conecta servicios externos.
Integraciones Disponibles
| Integración | Estado | Propósito |
|---|---|---|
| Stripe | Disponible | Procesamiento de pagos |
| Google Calendar | Próximamente | Sincronización de calendario |
| QuickBooks | Próximamente | Contabilidad |
| Zoom | Próximamente | Telemedicina |
Integración con Stripe
- Navega a la pestaña Integraciones
- Haz clic en Conectar Stripe
- Autoriza con Stripe
- La conexión aparece como Activa
Acceso a API (Plan Crecimiento)
Para suscriptores del plan Crecimiento:
- Generación de clave API
- Configuración de webhooks
- Información de límites de velocidad
Guardar Configuración
Guardado Automático
Algunas configuraciones se guardan automáticamente:
- Interruptores de alternancia
- Selecciones de menú desplegable
- Actualizaciones de campos individuales
Guardado Manual
Otras requieren guardado explícito:
- Formularios complejos
- Cambios masivos
- Matrices de permisos
Busca:
- Notificación de confirmación “Guardado”
- Cambio de estado del botón “Guardar”
- Indicador de carga durante el guardado
Mejores Prácticas
Configuración Inicial
- Completa la Configuración de Negocio primero
- Configura Proveedores de Seguros
- Establece valores por defecto de Disponibilidad
- Personaliza Tipos de Cita
- Revisa Permisos de Personal
Mantenimiento Regular
- Revisa permisos trimestralmente
- Actualiza seguros anualmente
- Verifica información de contacto
- Prueba integraciones periódicamente
Seguridad
- Usa contraseñas fuertes
- Habilita 2FA cuando esté disponible
- Revisa registros de acceso
- Minimiza concesiones de permisos
Solución de Problemas
La Configuración No Se Guarda
- Verifica la conexión a internet
- Busca errores de validación
- Desplázate hacia abajo para mensajes de error
- Intenta refrescar y volver a ingresar
Los Cambios de Permisos No Funcionan
- El usuario puede necesitar cerrar sesión y volver a entrar
- Limpia la caché del navegador
- Verifica que el rol correcto esté seleccionado
Falla la Conexión de Integración
- Verifica que las credenciales sean correctas
- Verifica que el servicio de terceros esté disponible
- Revisa los detalles del mensaje de error
- Contacta soporte para asistencia
Configuración por Rol
| Sección de Config. | Admin | Proveedor | Enfermero | Personal |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Propia | Propia | Propia | Propia |
| Clínica | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Negocio | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Personal | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Disponibilidad | ✅ | Propia | ❌ | ❌ |
| Seguros | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Comunicaciones | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Integraciones | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
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